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重霾掀起環保限產風暴
作者: 來源: 日期:2020-03-25 15:45:13

 多個城市重度空氣污染,部分城市PM2.5“爆表”,嚴重的霧霾四處肆虐。受此影響,河北、山西、河南等地出臺措施,鋼鐵、火電、焦化等多行業迎來停產限產潮。隨著環保督查動真格,環保限產風暴席卷全國。這成為拉動鋼鐵、水泥、造紙等多行業價格上漲的重要因素,符合環保要求,具備成本和技術優勢的龍頭企業將率先受益。

  重霾來襲多行業停限產

  自12月16日以來,中東部地區迎來嚴重霧霾,日均濃度達到重度及以上污染的城市共有71個。12月18日,全國有8個城市出現AQI小時值“爆表”情況。安陽、邯鄲“爆表”超過20小時,石家莊“爆表”超10小時。

  目前,京津冀及周邊地區共27個城市啟動了重污染天氣紅色預警響應措施,18個城市啟動橙色預警。環保部與六地政府聯手狙擊重霾污染,派出16個督查組,對啟動紅色和橙色預警的32個城市進行督查,嚴查企業超標排放等違法行為。

  河北、山西、北京多地紛紛出臺應急響應,鋼鐵、火電、焦化等多行業迎來停產限產潮。河北省發布《關于區域一升級I級應急響應、區域二啟動I級應急響應的通知》,要求水泥、鑄造、鋼鐵、火電、焦化等重點行業和燃煤鍋爐實施停限產措施,不能穩定達標的,一律停產整治。

  山西省發布第6號應對重污染天氣調度令,要求城市建成區范圍內火電、鋼鐵、焦化、化工等重污染行業不能實現穩定達標排放的工業企業一律停產;北京市政府下令全市1200余家工廠停產或限產,包括中石化年產1000萬噸的燕山煉油廠和首鋼一座煉鐵廠。

  除了應急停產,隨著中央環保督查重拳出擊,環保限產風暴席卷全國。今年7月,第一批中央環保督察行動派出8個督察組進駐黑龍江、河南等8個省份。11月,第二批中央環保督察組馬不停蹄對北京、陜西等7省市進行督查,鋼鐵、有色、鑄造污染企業大面積關停,不少企業進入了提前過年模式。

  11月17日,石家莊市緊急開展“利劍斬污”行動,從11月17日至12月31日,除保民生等重點任務的生產線外,全市鋼鐵、水泥、焦化、鑄造、玻璃、陶瓷、鈣鎂行業全部停產,全市近千家企業被關停或限產。唐山、保定、邢臺、廊坊等城市相繼出臺今冬明春大氣污染防治強化措施實施方案。

  由政府推動的2016年-2017年冬季錯峰生產已經開始,京津冀地區20個城市加入了錯峰生產行列。從11月1日至明年3月,北京、天津、河北、山東、河南等地的20個城市中,水泥企業不得生產;鑄造企業,除設施到位、較大規模的,一律停產;不達標的鋼鐵企業也要停產。

  多個工業品價格上漲

  上周,受唐山中頻爐“一刀切”停產消息影響,鋼坯價格暴力拉漲,成品材價格隨之飆升,并創下了年度新高。短期內多空博弈進入白熱化,鋼價呈高位震蕩。

  12月19日,河鋼集團出臺板材2017年1月份價格(含稅)政策,中厚板、熱軋板卷、酸洗卷等各類產品上調500-600元/噸不等。同日,本溪鋼鐵集團出臺了2017年1月份產品價格政策,熱軋卷板、酸洗板、電工鋼等產品上調500-1000元/噸不等。此前,首鋼、武鋼、寶鋼等公司已率先上調2017年1月份的板材價格,上調幅度最低為350元/噸。

  有分析師指出,環保限產成為助推鋼市的首要因素。本輪市場去產能與環保停限產,以及后續的嚴格的環保巡視、去產能執法力度增強,強化了市場供給端的地位,使得市場供給收縮成為本輪鋼材價格上漲的邏輯。

  除了鋼鐵外,造紙、水泥、有色等多行業也因為環保限產,產能收縮助推價格上漲。

  受今年幾輪環保停限產影響,多家造紙廠庫存告急。河南已出現深度紙荒,紙箱廠開始去外省買紙。有些紙箱廠提前加10%預算,排隊搶購2017年的原紙,但普遍要等15-20天才能拿到貨。

  “這幾天漲價函漫天飛,有錢也買不到貨。”一位造紙企業老板向中國證券報記者抱怨,“環保壓力太大,造紙行業很多落后產能都被淘汰,紙價瘋漲,動不動就漲20%以上。”

  今年下半年以來,水泥價格大幅提高,漲幅接近40%。中國水泥行業協會數據顯示,全國高標水泥均價從今年3月份最低點的246元/噸,上漲至12月初的最高339元/噸左右。若錯峰停窯執行到位,后期水泥價格仍有望維持較高水平。

  此外,廣東地區大片錫相關企業停產,鋅下游30家企業受環保影響減停達30%。陜北榆林本周98家煤礦停產。此前,華北制藥、以嶺藥業、神威藥業等石家莊藥企停產。這些因素成為有色、煤炭、原料藥價格上漲的助推劑。

  催熱多行業投資機遇

  持續多輪的霧霾催熱了“霧霾經濟”。此前每次霧霾來襲,大氣治理股就應聲而漲。隨著霧霾污染治理的常態化,資金關注也開始出現這些新特點。

  分析人士指出,疊加供給側改革和去產能,環保限產帶來的鋼鐵、水泥、造紙等行業漲價預期值得挖掘。

  環保停限產措施有助于改善鋼鐵、水泥、焦化等行業的供求關系。業內人士認為,對于水泥行業,在今年需求同比小幅增長的情況下,供應削減將大幅改善供求關系,推動水泥價格超預期上漲。根據此次治理大氣污染的政策措施,鋼鐵行業執行的是未達標企業停產,整體上有助減輕四季度供給壓力。

  隨著環保監管趨嚴,一方面,部分企業由于環保不達標將直接被取締;另一方面,環保成本加大、行業門檻提高將倒逼競爭力較差的企業退出市場。鋼鐵、水泥、造紙等行業集中度提升,符合環保要求,具備成本和技術優勢的龍頭企業將受益。

  國海證券分析師表示,多地霧霾來襲,短期可以關注兩條主線,一是鋼材、水泥等子行業漲價預期。短期而言,北方高排放企業大規模限產推升相關品種的進一步漲價預期,受限產影響比較小的公司有望受益于量價齊升帶來的業績增長,包括久立特材、西寧特鋼、福建水泥、海螺水泥等;二是環保空氣污染治理主題。從近幾年的統計數據來看,四季度環保板塊業績穩定,有一定的超額收益。此外,北方霧霾對環保尤其空氣治理板塊具有催化作用。


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